לפני כשנה החלה פיתוחה של מהדורה חדשה של FollowUp CRM , הפיתוח כלל שינוי ממשק משתמש אשר משפר את חווית השימוש במערכת ותוספות פונקציונאליות משמעותיות המפורטות במסמך זה.
לצד שיפורים רוחביים במערכת פיתחנו פתרונות נישה לתחומים רבים כגון רכב, ליסינג,מלונאות ותיירות, ניהול פרויקטים, שוק ההון, חינוך ועוד.
תודות לאלפי המשתמשים הנאמנים שממשיכים להיות מקור לרעיונות והצעות לשיפור, ומהווים את מקור החוזק של החברה והכוח המניע להמשך פיתוח והשקעת משאבים, אנו ממשיכים בפיתוח ושידרוג מואץ של FollowUp CRM לצד פעילות ענפה ב-Microsoft CRM.
ממשק משתמש חדש
ממשק משתמש חדש המשפר את חווית השימוש במערכת, שיפור גישה למודולים ופונקציות גנריות של המערכת מתוך המסך הראשי .
מודול שימור לקוחות
"שימור לקוח" זו היא מילת הקסם שכולנו משתמשים אך מעטות החברות שמיישמות אותה הלכה למעשה.
בניית מערך שימור לקוח מורכב משני שלבים , שלב ראשון בניית תוכנית שימור בהתאמה לכל סוג לקוח, והשלב השני והמורכב יותר הינו מנגנון מעקב אחר תוכנית השימור.
הגרסה החדשה מספקת לך מנגנון חכם לבניה וכן מעקב אחר תוכנית שימור לקוח. בפיתוח המודול הושקעו שעות רבות של תכנון של מיטב יועצי שימור וכן שעות רבות של פיתוח.
המערכת מאפשרת בניית לוח תכנון פעילות שנתי לכל סוג לקוח בהתאם לפרופיל העסקי וערך הלקוח.
תכנון המשימות הוא שנתי אך המערכת בודקת את הביצוע ברמה רבעונית בהתאם לאירועים בשטח. המערכת מאפשרת לבקר את חריגות ביצוע בתוכנית של כל מנהל לקוח ועל ידי כך למנוע את נטישת הלקוח.
המודול מסייע להקטין נטישת לקוחות קיימים ומסייע להגדיל מכירות חדשות מלקוחות קיימים.
חיבור Online עם חשבשבת
עובד עם חשבשבת חלונות? הרווחת!
מעכשיו תוכל ליהנות מקישור מקוון Online בין המערכות.
העברת הזמנה ממערכת FollowUp Crm ישירות לתוך מערך הזמנות בחשבשבת .
קישור קטלוג מוצרים בין שתי המערכות:
ניהול קטלוג פריטים בחשבשבת מעדכן אוטומטית את קטלוג הפריטים ב- FollowUp Crm.
ניתן לראות במסכי FollowUp Crm נתוני מלאי חשבשבת מעודכנים, כולל פירוט מחסנים.
יעדים מול ביצוע
גישת ניהול על פי יעדים היא הגישה הנכונה והמקובלת ביותר בקרב חברות מצליחות.
הגרסה החדשה מביאה את בשורה זו למימוש ויישום במערכת FollowUp CRM.
הגרסה החדשה מצוידת במודול ניהול יעדים חכם המאפשר הגדרת יעדים על בסיס שני צירים:
ציר הזמן :חודשי, רבעוני, שנתי , וציר יחידה עסקית כגון: מחלקה, קוו מוצר או סוכן ספציפי.
לאחר קביעת היעדים ניתן להפיק דוח יעדים מול ביצוע המשווה בין היעדים למכירות - (הזמנות/חשבוניות) שבוצעו בפועל.
קישור למערכות חיצוניות (תפעוליות/פיננסיות)
טכנולוגיה חדישה המאפשרת לך לראות במסכי FollowUp CRM נתוני Online ממערכות אחרות באירגונך.
לדוגמא, מעכשיו ניתן לראות אובליגו של לקוח ממערכת הנהלת חשבונות ישירות במסך לקוח ב- FollowUp CRM.
קח את הרעיון, בדוק את המערכות הקיימות בעסק שלך, הגדר את הנתונים שישפרו את השרות ללקוח ו/או את איכות העבודה של עובדייך אם יהיו זמינים, הובל לחיבור ביניהם והייעול כבר יגיע!
מנגנון לניהול תחזית מכירות
מהיום תוכל לקבל מסך תחזית צפי מכירות עדכני ופשוט המציג באופן ברור את תחזית המכירות בתקופה נתונה. מסך התחזית שופר כך שניתן לקבל תחזית ברזולוציות שונות.
קישור חכם בין לקוחות ,פרויקטים וגורמי שיווק
קלות בניהול קשרים עם לקוחות או פרויקטים מורכבים בעלי היררכיות מרובות וריבוי גורמים בו זמנית.
לדוגמא ניהול פרויקטים:
החל מהגרסה החדשה, ניתן לנהל מאגר קבלנים ומאגר פרויקטים. לקשור כל פרויקט עם הגורמים השונים ולציין בכל קשר שיווקי את הגורם המטפל בו. לדוגמא תאום פגישה עם הארכיטקט, מעקב הצעה מול הקבלן.
בנוסף, ניתן לקבל תמונת כל הפעילויות שבוצעו לכל פרויקט מול כל הגורמים השונים – היסטוריית מקושרים.
מודול קליטת נתונים מאתר האינטרנט באמצעות ה- E-mail
המודול מאפשר לקלוט באופן אוטומטי פרטי לקוח/מתעניין שהגיע מאתר החברה באמצעות E-mail, הישר לתוך מאגרי מידע של מערכת FollowUp ובכך חוסך שעות עבודה רבות וכן שגיאות הקלדה. בנוסף ניתן לתכנן את הקליטה כך שמעבר לקליטה של פרטי לקוח תיווצר מטלה לביצוע של משתמש במערכת.
יומן עסקאות
יומן מבוסס מערכת הזמנות כולל יכולת שליפת נתונים ברמת יום בשבוע, על פי מגוון חתכים.
ממשק Outlook חכם ביותר
תם עידן ה-סנכרון עם Outlook, מהיום חיבור ישיר ל-Outlook בטכנולוגית Embedded, המערכת עובדת ישירות ובמשולב עם Outlook בצורה מושלמת כולל :
- קביעת פגישה ישירה מהמערכת או מתוך Outlook תוך רישום במערכת ה-CRM
- שליטה מלאה על הפגישה מתוך מערכת ה- CRM
- תיוק מייל נכנס ישירות לכרטיס הלקוח - בארכיון מסמכים
- תיוק מייל נכנס ישירות לכרטיס הלקוח כאירוע לרישום ההתכתבות
- משלוח מייל ותיוק מיידי של מייל יוצא מתוך המערכת.
- הצגת כרטיס לקוח / היסטורית לקוח ישירות מOutlook
שים לב, לא מדובר בטכנולוגיה של סינכרון, אלא באינטגרציה מושלמת עם Outlook כולל גרסאות 2003/2007/2010.
ניהול עדיפויות בהתקשרויות
במהדורה החדשה ניתן להגדיר לכל התקשרות רמת עדיפות שונה (נמוך,בינוני, גבוהה) המאפשר לנהל את המשימות ביעילות רבה יותר. סימון העדיפות מופיע בצורה בולטת ביומני עבודה שונים .
בשדה הערות נוסף כפתור השותל באופן אוטומטי את שם המשתמש ותאריך היום, כך ניתן לעקוב אחר עדכונים בצורה פשוטה ונוחה יותר.
ניהול שיפור מערך שליחת SMS
- מעתה ניתן להגדיר תבניות של הודעות SMS לקהלי יעד שונים, ובעת המשלוח לרשימת תפוצה מה שנותר לך לעשות זה רק לבחור את ההודעה המתאימה מתוך הרשימה.
- SMS אישי ! , המערכת מאפשרת לשלוח SMSלקבוצה כולל שתילה של פרטי לקוח בתוך הטקסט , כך הטקסט מגיע בנימה אישית והופך לקליט יותר
שיפורים מהותיים במערך ניהול הצעות מחיר והזמנות
- יכולת ניהול מכירת שירותים / מוצרים על בסיס מנוי
- יכולת הפיכה של הזמנה להצעת מחיר לצורך חידוש מנויי באופן פשוט ומהיר.
- חישוב תקופת מנויי אוטומטי – המערכת מחשבת באופן אוטומטי את תקופת המנוי.
- הצגת הזמנות בתוקף בלבד כברירת מחדל בהיסטורית רכישות
- יכולת הגדרת צורת חיוב מראש / מתמשך כולל חיוב אוטומטי בכרטיס אשראי
- הרחבת שדות בהצעה והזמנה לשימוש ריבוי אנשי קשר למוצר / מנויי אינטרנט כולל רישום נגישות לאתר.
- הרחבת מספר מחירונים ל 5 – מהיום ניתן להגדיר עד 5 מחירונים שונים לכל פריט וזאת מעבר ליכולת מחירון רב מטבעי.
שיפורים במערך הטלמרקטינג
- יכולת פתיחת מספר יומני מטלות בחתכים שונים בו זמנית.
- יכולת ביצוע הקצאה (הזזה) של מספר רשומות למוקדן / משתמש אחר
- העברת מספר רשומות בו זמנית לחייגן
- יכולת ניהול "מונה שיחות" לכל התקשרות, מופעל אוטומטי באם עובדים מול חייגן
מחולל מסמכים / מכתבים
לכל אירגון יש מגוון מסמכים ומכתבים המופקים ללקוחות באופן קבוע או שהם בעלי תבנית קבועה.
הגרסה החדשה מאפשרת להגדיר לכל ישות (לקוח, התקשרות, הצעה.....) תבנית או תבניות של מסמכים מוכנים ולאחר מכן בלחיצת כפתור להפיק ללקוח מסוים את המכתב. המערכת פותח את התבנית ב Word ומשבץ את פרטי הלקוח אוטומטי בתוך המכתב ובנוסף מתייק אותו כבר בכרטיס הלקוח.
מחולל זה משפר בצורה משמעותית את יכולת הפקת מסמכים ללקוח ומייעל את העבודה היומיומית.
בוא ותפרוץ קדימה ותתקדם עם קצב הטכנולוגיה על ידי מעבר למהדורה החדש שתספק לך כלי עבודה חכמים וחדשניים ומתקדמים .
